ファイナンシャルプランナー牧野寿和による40歳代からの保険料を削減する 保険見直しサポートパック<あなたはご自身のセカンド・ステージ(老後)に不安はありませんか?>
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<ご要望から生まれたサービス>

「人生の添乗員®」の牧野FP事務所では、既に数年の間、また、相談者から「こんな相談受けてもらえるか」とのご依頼もいただき、試行錯誤のうち晴れて、標準的なノウハウが完成した、次のサービスをご提供しておりますのでご利用下さい。

・ まったくの初回相談

(5,000円税込:120分まで)

<ご相談の対象方>

  • 中立的なファイナンシャルプランナーである人生の添乗員®牧野に「老後の生活」 「相続」「 資産の運用」「住宅購入」 など、具体的な内容で相談したい方
  • 「人生の行程表作成®サービス」各コースや「おまかせパック」に申込みをしようか考えている方  
  • こんなことを人生の添乗員®牧野に相談してよいか迷っている方
  • 誰に、相談したらよいかわからない方

 

 ファイナンシャルプランナーの業務であります、「ライフプランニング」

「保険」「お金のはたらかせ方(金融資産運用管理)」「住宅・不動産」

「相続」「事業承継」など、お金に関わる様々な、また複数、多岐に

渡る内容のご相談をお受けいたします。
その結果によっては、具体的な<定額プラン>でのサポート項目のご提案を、またご相談の内容によっては、<オリジナルプラン>のご案内をいたします。
 

 この初回相談だけで、問題が解決される方もみえます。

 なお、この初回相談では、人生の添乗員®が120分の間に、

実際にFP的業務を遂行した場合のみ相談料をいただきます。

 言い換えれば、相談内容がFPの業務でなかった場合や、問題解決

が出来なかった場合は、人生の添乗員®といたしましては、

業務を完遂しておりませんので、相談料はいただけません。

 また、この初回相談後半年以内に、例えば、「人生の行程表作成®

サービス」各コースや「おまかせパック」または「保険相談」に申し込まれた場合は、

この「まったくの初回相談」の相談料は、差し引いて各業務の相談料

のみを請求させていただきます。

従いまして、「まったくの初回相談」は、

「人生の行程表®作成サービス」各コース「おまかせパック」「保険相談」初回相談としても、たっぷり2時間ご相談を承ります。

 

なお、会社や事業所の福利厚生などで、従業員の方向けのプランもご用意しております。詳しくはお問い合わせフォームまたはお電話で(052-841-7830)おたずね下さい。

 

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<定額プラン業務内容の紹介>

まずは、「人生の行程表®作成サービス<シンプルコース>」で、

ご提案する各<サポートプラン>の内容のご紹介です。

なお、「人生の行程表®作成サービス<じっくり完成

コース>」では、このご紹介以外にも必要な部分はすべて

サポートいたします。

人生の行程表作成®プラン<シンプルコース>では

、「人生の行程表®」と 「家計充実度確認シート」 など当事務所のオリジナルツール 作成+「住宅相談」「資産形成・運用管理」と下記、5つ課題から、相談者のご希望の課題、または、人生の添乗員®が必要と考えた一つの課題について、人生の行程表作成後、課題の提案と実行のサポートをいたします。

また、<じっくり完成コース>では、

「人生の行程表」と 「家計充実度確認シート」 など当事務所のオリジナルツール 作成とご希望または人生の添乗員Rが必要と考えたすべての課題のサポートと提案と実行をいたします。

  • 資産形成・運用・管理相談
  • 住宅相談
  • 相続・贈与
  • 老後の準備、介護
  • 賃貸経営
  • 経営者が経営のことを考える前に、自身の家計を考える
  • 相談者ご自身の固有の問題を改善する提案

 <相続・贈与>

 自らも相続や相続時精算課税で贈与を受け、その手続きも

自身で行った「人生の添乗員®」の経験も生かし、<資産を

贈る側><受けとる側>で、それぞれに事前に準備をして

おくことを中心に、適切に必要以上のお金を掛けることなく、

また送る側の意思が反映できる相続、贈与の準備の方法を

提案いたします。

例えば、子どもが50、60代になってから、贈与を相続を受ける

より、子どもの子ども(孫)が、一番教育費が必要な時、子どもが

住宅を購入する時など、お金が必要な時に、お金に働いてもらう

のが、おかねに有効に働いてもらう理想でもあります。尚且つ親は、

ご自身夫婦の老後の生活資金には心配のないようにしておく。

それぞれのご家庭に適した提案をしております。

 

<老後の準備、介護>

このテーマも、ここのところご相談を多くいただきく課題です。

高齢者社会が問題になっていますが、他人ごとではありません。

これから健康に生涯を全うしたとして、どのくらいお金がかかる

のだろうか?

ましてやご自身やご家族が病気や介護の状態になってしまったら、

そのために、バリアフリーにするためのリフォームをしなくては

ならないかも?

何も知らないと不安ばかりです。

実は、人生の添乗員®牧野は、ファイナンシャルプランナーの

資格とともに、相談者からのこのような問題を解消するために

「福祉住環境コーディネーター2級」の資格も取得しました。

医療、介護、看護、バリアフリー住宅改造、その他の勉強

にも出席して、また相談実績も積み、例えば、家族に

介護が必要なかたのために、自宅をリフォームする場合、

介護保険以外でも補助が受けられるかもしれない制度もあり、

その提案もいたしております。

ご自身が「人生の行程表」に描いた生活をめざすことが

出来るよう、問題解決のための高水準のノウハウも蓄積し、

相談者に適した提案をしております。

 

<賃貸経営>

実は、人生の添乗員®は賃貸住宅のオーナーでもあります。

ファイナンシャルプランナーより、幾分長く経営に携わって

おります。いわば「賃貸住宅も経営するFP」です。

今までは、このホームページでは、お話しはしておりません

でしたが、人伝えにFPの立場からの「賃貸住宅経営」の

相談を受けており、提案もして参りました。

いままでは、レストランの人気の裏メニューの感じです。

折角のノウハウを出し惜しみしていては、もったいなく思い

ホームページで公開することにいたしました。

「賃貸住宅経営一般」

「空室対策」

「家賃滞納対策」

「中古アパートの経営方法」

「安価で出来るリフォーム」

「賃貸住宅経営と相続・贈与」

「賃貸住宅経営と納税」など、

ご自身の家計と賃貸住宅経営のバランスを考慮した

提案をいたします。

 

<経営者が経営のことを考える前に、自身の家計を考える>

事業主の方からの相談を受けると、本当は一線を引かない

といけない、事業経営と家計がいっしょになっている方がみえます。

経営で手一杯で家計まで見ていることは出来ない。

と言われる方もあります。

要は、忙しい忙しいと言ってる間に、もっとしっかり家計の

収支を把握しておけば、事業に専念できるのにと思って

しまう方もみえます。

そこで、事業に専念していただくためにも、またご自身の

老後を考えておく上でも、「人生の行程表」を描いていただき、

その内容を基に、人生のロードマップにまず身をおいて

いただくことその方法を提案をいたします。

  

<相談者ご自身の固有の問題を改善する提案>

こんなことを相談してもいいですか?

と相談にみえる方の中には、

何でもっと早く来てくれれば、容易に対策が打てたのにと

いうケースがあります。

相談をいただく中で、

保険、資産運用、住宅と言った、FP相談としてはいわば

ポピュラーな内容よりも多いかもしれません。

お金は毎日出ていきます?

電気代、水道代、極端なお話し、体を動かすだけでもお金は、

とっとと出ていってしまいます。

何が、いくら無駄なんて考えている時間に、根本的な問題を

解決し、お金が家計から出ていくことを防ぐことの方が先決です。

ファイナンシャルプランナーの業務を12年間経験して、

このようなこんなこと相談してもいいのという相談が増えて

きております。

ご自身で考え込まないでください。

ご自身の描いた「人生の行程表®」が実現できるよう、

ファイナンシャルプランナーとして携われる業務でしたら、

全力で解決の提案をいたします。

なお、より専門的なサポートが必要な方には、提携している

税理士などのその分野の専門家を紹介したり、人生の添乗員®と

一緒に業務を遂行させていただく場合もあります。

まずは、ご一報ください。

 

ご予約のお申込はこちらから

牧野FP事務所では、

プランニングの内容により、

1.当事務所で準備をした「人生の行程表作成プラン」などから、

ご相談の内容を選んでいただく「定額プラン」

2.「相続」「事業主の家計」「賃貸住宅経営」「ライフプラン・シミュレーション」など、その方の課題について、業務内容とその費用をお見積もり後に業務を開始する「オリジナルプラン」この2つのプランをご用意しております。

なお、会社や事業所の福利厚生などで、従業員の方向けのプランもご用意しております。詳しくはお問い合わせフォーム」または相談ダイヤル(052-841-7830)までお問い合わせ下さい。

 

「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です


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<牧野FP事務所> 代 表:ファイナンシャルプランナー(FP) 牧野寿和(まきのひさかず)
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