牧野FP事務所合同会社

個別相談(事業主・サラリーマン)相談料一覧

初回相談/再相談

お金に関わることであれば、どんな内容でも可能な限りその場で解決をめざします。

<初回相談>

 相談料:8,000円(税込)

 

相談の期間:1回1時間まで  

相談回数:1回 

面談方法:直接面談(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所)電話(通話料は弊社負担)、Zoom 


<再相談>

 相談料:11,000円(税込)

 

相談の期間:1回1時間まで  

相談回数:1回 

面談方法:直接面談(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所)電話(通話料は弊社負担)、Zoom 


家計収支チェックコース(非対面)

「家計チェックシート<シンプル版>」に必要事項を記入し郵送

⇒生涯の家計収支と貯蓄の推移表+人生の添乗員®から家計運営の改善コメントを返信します。

 相談料:20,000円(税込)

相談の期間:約2週間  

相談回数:2回 

面談方法:書面にて

使用するオリジナルシート:家計チェックシート<シンプル版>

                 生涯の家計収支と貯蓄の推移表

 質問などは、作成書面発送後1カ月間メールでお受けいたします。


目的達成コース

目的を達成するためのプランニングの提案と必要であれば実行のサポートをいたします。

◎主に40代から定年退職5年前までの方向けに

老後のライフプラン作成/これからの資産形成/スムーズな遺産相続 など

◎お子さま誕生から成長とともに

教育資金と家計/資産として住宅購入/住宅リフォーム準備 など

 相談料:50,000円(税込)

相談の期間:約3カ月間

相談回数:原則3回(必要に応じて追加します) 

面談方法:直接面談(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所) 電話(通話料は弊社負担)、Zoom

使用するオリジナルシート:人生の行程表®作成シート

                                                     家計チェックシート<シンプル版>

              


定期相談コース

資産管理や相続対策など、すぐに相談できるお金の専門家と常につながっていたい方向けのコースです。

相談料:初年度 80,000円(税別)

  次年度以降 60,000円(税別)

相談の期間:1年以上

相談回数:毎月1回(必要に応じて追加します) 

面談方法:直接面談(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所) 電話(通話料は弊社負担)、Zoom

使用するオリジナルシート:人生の行程表®作成シート

                                                     家計チェックシート<シンプル版>

           


相談料は定額,ご契約は1年ごとの更新です。ご相談の内容によっては、別途費用が必要な場合はあります。その際には、その都度ご相談申し上げます。

総合コース

目的に応じてすべてオーダーメイドで、6カ月から1年間かけてプランニングから実行のサポートまでのコースです。

◎親から子からの相続対策提案/空き家活用提案/個人のお困りごとの解決提案 など

相談料:1案件12万円以上(税別)を目安に、相談の内容に応じて詳細な業務内容の見積りを提出いたします。

 

相談の期間:6カ月から1年間

相談回数:契約時に相談の上

面談方法:直接面談(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所) 電話(通話料は弊社負担)、Zoom

使用するオリジナルシート:人生の行程表®作成シート、思い描いた人生を歩むための実行シート、計収支・貯蓄・資産チェックシート<総合版>           


個別相談5コース業務内容と相談料の一覧表を、PDFでご覧いただけます。

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個別相談(事業主・サラリーマン向け)業務内容・相談料の概要一覧 2020年11月
PDFファイル 872.4 KB

お問い合わせ/お申込みは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ) 

または、下記フォームからお願いいたします