牧野FP事務所合同会社

3.定期相談コース

資産管理や相続対策など、すぐに相談できるお金の専門家と常につながっていたい方向けのコースです。

相談することでご自身のこころに明るい兆しを見つけたい方にも向いたコースです。

 

◎いつもお金の心配はしたくない方

◎親しく頼れるFPが身近にいてほしい方 など

  • 相談料(定額):初年度80,000円(税別・年間)・次年後以降60,000円(税別・年間)          ご相談の内容によっては、別途費用が必要な場合はあります。その際には、その都度ご相談申し上げます。
  • 契約期間:1年契約、1年ごとの更新
  • 相談の期間:1年以上
  • 相談回数:原則毎月1回(詳しくは契約時にお話いたします)
  • 面談方法:直接対面(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所)電話(電話は弊社より固定電話か携帯電話におかけいたします)Zoom(Zoomの操作方法はあらかじめご連絡いたします)  
  • 使用シート:1.人生の行程表®作成シート  2.家計収支チェックシート<スタンダード版>
  • 相談時間:毎回1時間半を目途に
  • 備 考:直接対面以外でのご相談の場合、使用した書類はすべてご本人宛に郵送いたします。

弊社の「初回相談」で相談をされた後に、このコースにお申し込みをされたとき、「初回相談」の相談料8,000円(税込)は、このコースの相談料に充当させていただきます。

 

相談の流れ

下記の「お申込み」のフォームからメールまたは電話(052-841-7830)で、

ご都合の良い相談日時を、2,3日ご連絡ください。

土曜日、日曜日、祝祭日 は、

事前にご予約をいただくことで、お受け出来る時もあります。

 

調整後、弊社より相談の日時をご連絡いたします。

また、必要な方にはZoomの操作方法もご案内します。

 

電話またはZoomでのご相談の場合は、事前に連絡先のご住所に、

1.人生の行程表®作成シート  2.家計収支チェックシート<スタンダード版>

このコースの流れについて」のご案内書面

計3つの書面を送付いたします

 

直接対面の方は、1回目の相談日当日に持参いたします。

初回の面談(概要・コース内容の確認と打ち合わせ)


まず、このコースの内容をお話しするとともに、どのような対応がご希望なのか伺います。

どのような契約の内容にするか、提示させていただき、修正箇所は修正しながら、契約書を作成し取り交わして業務を開始いたします。

 

業務の内容は相談者ごとの変わってまいります。具体的な業務内容やその方法につきましては、弊社までお尋ねください。

 

お問い合わせは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ) 

または、フォームからお願いいたします

家計収支チェックシート<スタンダード版>とは、

 

ご依頼をいただく相談の解決のためのプランニングをするための基礎資料となるものです。

具体的には、家計収支の動向や貯蓄額など、必要な部分を「家計収支チェックシート<スタンダード版>」に、ご記入いただきます。ご記入いただいたシートは、後日すべてお渡しいたします。

また、シートでご記入いただくことは、ご相談いただく内容によって相談者ごとに違う場合もございます。

なお、弊社は個人情報保護には万全の注意をもって業務に臨んでおります。

 

3つのコースの内容は、

3つのコースは、相談される方のご希望に沿えるように、「相談の期間」「相談の方法」「相談料」によって、選ぶことができます。

 

このページは、「定期相談コース」についてのご案内です。

人生の添乗員® 無料情報ライブラリーについて

人生の添乗員®FP牧野のこれまでのFP業務と、人生の蓄積ともいえる知識が、約500本の動画(500選映像ライブラリー)、約400本のメルマガ(週刊メルマガ)それに約800本のブログ(人生の添乗員®ブログ)で、発信しています。

 

あなたの課題解決に役立つかもしれません。、是非、ご覧ください。

参考までに、

以前撮影した「老後と家計を人生の添乗員®と考える」セミナーの第2回「老後に向けた準備」をご覧になってください。 

実は事業主オーナーの方向けのセミナーですが、

内容はこれからリタイアされて

ご自身の老後を迎えるどなたにも準備をしていただきたいことをお伝えしています。

(牧野FP事務所映像ライブラリー449)