牧野FP事務所合同会社

2.目的達成コース

あなたの描いた人生の目的の達成に向けて、プランニングの提案をコースです。

また、目的を実行するために、必要に応じて強力な実行のサポートも致します。

 

◎主に40代から定年退職5年前までの方向けに

老後のライフプラン作成/これからの資産形成/スムーズな遺産相続 などのご相談

 

◎お子さま誕生から成長とともに

教育資金と家計/資産として住宅購入/住宅リフォーム準備 などのご相談

 

◎ご自身やご家庭、ご親族のお困りごとの解決相談 など

  • 相談料(定額):50,000円(税別)
  • 相談の期間:約3カ月間(相談期間終了後、6カ月間「メール」で相談可能)
  • 相談回数:原則3回(ご相談の内容に応じて回数は増える場合があります。相談料は定額です)
  • 面談方法:直接対面(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所)電話(通信料は弊社が負担いたします)              Zoom(Zoomの操作方法はあらかじめご連絡いたします)  
  • 使用シート:1.人生の行程表®作成シート  2.家計収支チェックシート<スタンダード版>
  • 相談時間:毎回1時間半から2時間の予定
  • アフターサポート:相談期間終了後、6カ月間は、原則「メール」にてご提案したプランの実行サポートやご質問にお答えいたします。
  • 備 考:直接対面以外でのご相談の場合、使用した書類はすべてご本人宛に郵送いたします。

弊社の「初回相談」で相談をされた後に、このコースにお申し込みをされたとき、「初回相談」の相談料8,000円(税込)は、このコースの相談料に充当させていただきます。

 

 

相談の流れ

下記の「お申込み」のフォームからメールまたは電話(052-841-7830)で、

ご都合の良い相談日時を、2,3日ご連絡ください。

土曜日、日曜日、祝祭日 は、

事前にご予約をいただくことで、お受け出来る時もあります。

 

調整後、弊社より相談の日時をご連絡いたします。

また、必要な方にはZoomの操作方法もご案内します。

 

電話またはZoomでのご相談の場合は、事前に連絡先のご住所に、

1.人生の行程表®作成シート  2.家計収支チェックシート<スタンダード版>

このコースの流れについて」のご案内書面

計3つの書面を送付いたします

 

直接対面の方は、1回目の相談日当日に持参いたします。

1回目の面談(概要・コース内容の確認と打ち合わせ)

具体的に、どのような相談なのか率直にお伺いいたします。はじめてお目にかかった時は、なかなかお話になれないかもしれませんが、事前にお話ししたい内容をメモ書きにしておかれると良いでしょう。

じっくりお話を伺った後に、家計収支チェックシート<スタンダード版>の記入方法をお話いたします。記載事項すべて記入いただく必要ない場合もあります。

ご記入をお願いしたところに、次回の相談日までにご記入ください。電話とZoomでのご相談の方は、記入後弊社まで送付ください。(面談の時間:1時間30分から2時間)

 

また、次回の面談までの弊社が制作した

「人生の行程表®」の作成方法も

お話いたします。

 

次回面談までに結構ですので

ご記入お願いいたします(記入所要時間約10分)。

 

記入されているときに気づきがあれば、

次回の面談の時にお話しください。詳しくは面談の時にお話いたします。

2回目の面談(概要・具体的な数値を参考にさらなる打ち合わせ)

2回目の面談では、ご記入いただいた家計収支チェックシート<スタンダード版>も参考に、実行可能な有意義なプランニングを作成できるように、さらに打ち合わせをいたします。

家計収支チェックシート<スタンダード版>に、ご記入いただいた内容やご希望によって、後日、追加の面談をお願いする場合があります。その際追加の費用は発生いたしませんのでご安心ください。(面談の時間:1時間30分から2時間)

3回目の面談(概要・プランニングの内容について)

3回目の面談では、人生の添乗員®が、目的達成のために作成した、実行可能なプランニングシートを提出しご説明いたします。

このシートをご覧いただきながら、不明なところは、ご質問いただきます。電話とZoomでのご相談の方は、相談日までに弊社よりプランニングシートを送付いたします。

また、相談期間終了後、6カ月間は、原則「メール」にてご提案したプランの実行サポートやご質問にお答えいたしますが、具体的な方法についてもお話いたします。(面談の時間:1時間30分から2時間)

お問い合わせは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ) 

または、フォームからお願いいたします

家計収支チェックシート<スタンダード版>とは、

 

ご依頼をいただく相談の解決のためのプランニングをするための基礎資料となるものです。

具体的には、家計収支の動向や貯蓄額など、必要な部分を「家計収支チェックシート<スタンダード版>」に、ご記入いただきます。ご記入いただいたシートは、後日すべてお渡しいたします。

また、シートでご記入いただくことは、ご相談いただく内容によって相談者ごとに違う場合もございます。

なお、弊社は個人情報保護には万全の注意をもって業務に臨んでおります。

 

3つのコースの内容は、

3つのコースは、相談される方のご希望に沿えるように、「相談の期間」「相談の方法」「相談料」によって、選ぶことができます。

 

ここでは、「目的達成コース」についてのご案内です。

人生の添乗員® 無料情報ライブラリーについて

人生の添乗員®FP牧野のこれまでのFP業務と、人生の蓄積ともいえる知識が、約500本の動画(500選映像ライブラリー)、約400本のメルマガ(週刊メルマガ)それに約800本のブログ(人生の添乗員®ブログ)で、発信しています。

 

あなたの課題解決に役立つかもしれません。、是非、ご覧ください。

参考までに、

以前撮影した「老後と家計を人生の添乗員®と考える」セミナーの第2回「老後に向けた準備」をご覧になってください。 

実は事業主オーナーの方向けのセミナーですが、

内容はこれからリタイアされて

ご自身の老後を迎えるどなたにも準備をしていただきたいことをお伝えしています。

(牧野FP事務所映像ライブラリー449)