牧野FP事務所合同会社

新・人生の行程表サポートパックの詳細

◎ 経営者、その後継者とそのご家族

◎   10年位後に退職を迎え、その先の老後の生活準備をはじめたい方

◎   宅購入資金を住宅ローンで融資を受ける方  など

人生の添乗員®FP牧野が、事業と家庭に繁栄をもたらす提案をするサービスです。

 

どこの組織にも属していない、人生の添乗員®FP牧野が、

・FP業17年目の業務経験

・旅行会社勤務約20年(多くのオーナーとの付き合い、旅行中は色々な本音が聞けた)

・私の人生経験 

 

独立系のファイナンシャルプランナー人生の添乗員®だからこそ、実現可能な業務です。 

 

 

新・人生の行程表サポートパックの内容

現役で働いている時に、老後の生活を考えると、

 

身近なところで、

 

老後の生活資金のために資産運用をするならば、

・金融商品での運用の仕方

・不動産での運用の仕方

 

住まいに関しても、

・このままここに住み続けるのであればリフォームにいくら必要?

・建て替え、住み替えをするのか?

・将来、子どもたち家族と同居するのか?

 

保険についても

・今加入している保険に継続して入っていればいいのか?

・増やした方がいいのか、減らした方がいいのか?

 

他にも、

・具体的な老後の生活設計

・貯蓄

・資産の管理と整理

・必要な時に資産を譲る生前贈与

・相続

・後見人

・ご自身の固有のあまり人には言いたくない懸案事項

 

など、ひとつのことを考えると、事業や家庭の解決すべき問題が、

芋づる式にまた複合的に浮かんでくると言われています。

 

また、経営者、その後継者の方には、

ご自身の家族、従業員それに従業員の家族のことを考えると、

老後の人生設計はより複雑で、事業と家計と密接に関連している複合的な問題とも言われています。 

 

そこで、私「人生の添乗員®」は、

弊社が長年の業務から開発、また2020年更新した自社開発ツールを活用しつつ、

 

  

相談者ご自身やご家族が描く人生を実現するため、

また事業の繁栄のため、

ご自身やご家族の将来に渡り

お金の心配がいらない人生設計の構築」ができ、

 

ご相談者に即した、テンプレートなどは使わない、

個々に手作りのプランニングとその実行のサポートをするのが、

新・人生の行程表サポートパック」です。

 

まさに、中立公正の独立系FP、

人生の添乗員®だから、できる業務だと自負しております。

従来の

・人生行程表

・資産運用方法の最適診断w

・資産一覧作成シート

・人生充実度確認シート

 お金と行動計画表 などのシートを、

 3つのシートに簡潔にまとめました。

 

記入に時間がかかる項目もありますが、一度記入すれば定期的に見直することも容易になり

金融商品・保険の加入内容・相続分割案など、

 

家計や一族に関わる一切事項をひとまとめにでき、また将来に渡って、家計を把握することも容易になります。

業務の内容は、ご相談にごとに異なりますので、まずは弊社までお問い合わせいただくか、有料ですが「まったくの初回相談」にお申し込みください。

申込、サポートの流れ

初回相談(1回目の面談を兼ねる場合もあります)

人生の添乗員®が専門とする新・人生の行程表サポートパック」の申し込みを、

お考えまたはご希望される方は、

原則として、その前に「まったくの初回相談」にお申し込みください。

 

「まったくの初回相談」では、1時間8000円(税込)の相談料で、

日頃、お金のことで、

疑問に思っていること、もやもやされていることや不安に思っていることなど

お金関する様々な内容にお答えいたしおります。

「まったくの初回相談」のみで

相談が完結する場合もあります。

 

また、「まったくの初回相談」終了後、

ご希望であれば、

また人生の添乗員®が必要と思われる場合は

新・人生の行程表サポートパック」の費用と内容を提示したうえで、

新・人生の行程表サポートパック」のお申し込みをお勧めすることもあります。

 

 

この場合の「まったくの初回相談」の相談料は、

「人生の行程表サポートパック」の料金に含ませていただきます。

 

また、「まったくの初回相談」時に、

新・人生の行程表サポートパック」の1回目の面談を兼ねる場合があります。

 

1回目の面談(サポート内容の打ち合わせ)

 

1回目の面談では、

新・人生の行程表サポートパックお申込みをいただくにあたり、

ご希望を伺いつつサポート期間とサポートの内容の大筋を決めていきます。

 

大筋では、

契約後、約3か月の間に1月1回から、

サポート内容によっては2回面談を実施します。

4カ月目から約9カ月間で、

実際に行動を起こしていただき(この間、サポートをいたします)

1年後に、その経過を検証する流れとなります。

従って、この新・人生の行程表サポートパック」は、

短期間で終了するプロジェクトではなく、

腰を据えてじっくり取り組んでいく内容となっています。

   

しい内容は、2回目の面談の時に

「実行計画書」として清書してお渡しいたします。 

 

また、次回の面談までの弊社が制作した「シート1」(3部構成)を

「宿題」としてお渡しいたします。

 

次回面談までに解る範囲内で結構ですので

ご記入お願いいたします(記入所要時間約10分)。

 

 

なお、弊社の各種制作ツールは「まったくの初回相談」で業務が完結する場合は使用いたしません。 

2回目の面談(正式契約、実行計画の提出と2つ目の宿題)

2回目の面談では、

1回目の面談から2週間くらい後に、

・サポートの具体的な内容

・プランニングの提出時期

実行サポートの期間(契約日から1年間)

など、打ち合わせた内容を一覧表にまとめた

「実行計画書」をご説明しながら提出いたします

変更箇所などのご希望をお伝えください。

 

そして、ご納得いただいた上で、

契約書を取り交わし、

正式に業務を開始いたします。

 

また、前回の宿題の「シート1」にご記入いただいた内容を基に、

サポートを進めてまいります。

 

なお、契約が見送られた場合も、

この「シート1」は無料で差し上げます。

今後の人生設計の参考にしていただければ幸いです。

 

なお、2回目の面談でも、

先回とは別の「シート2」と「シート3」を「宿題」としてお渡しいたします。

 

次回までに分かる範囲内で結構ですので

ご記入お願いいたします(記入所要時間約30分~60分)。

今回は、少々調べていただくこともあるかもしれません。思います。 

 シート1とシート2は、

 ご夫婦、各々ご記入をお願いしております。

3回目とそれ以降の面談(「実行計画書」に基づきサポートを実施)

3回目とそれ以降の面談は、

ご相談者の方の描かれた人生の実現のための提案書作成をするため

先回の宿題の記入内容を基に、

おおむね3か月間で提案書が提出できるように、

サポートを進めて参ります。

従いまして、3回目以降の面談は、

ご相談の内容によって、回数が変わってきます。

また、メール、Zoomや電話などで、

直接、お会いすることなく進める場合もあります。 

提案書の提出と実行のサポート

おおむね、契約開始後4カ月後に提案書を提出いたします。

相談者の方の状況に変化があった時など、

再度、提出することもあります。

 

なお、提案書は、

提案書の体裁を含め、

その方にとって一番即したものを作成いたします。

従って、サンプルは作成しておりません。

 

その後、約9カ月間、

実際に行動を始めていただきます!

 

この期間も、

相談者の内容によって変わる場合もあります。

 

また、原則この間のサポートは、

定期的に、メール、Zoomや電話などで行います。

 

ご不明なことが生じたら、躊躇わずご連絡ください。

約一年後を目途にサポートの成果を検証

サポート開始約一年後を目途に、

サポートの成果を検証いいたします。

 

必要であれば、

継続してサポートをさせていただくことが可能な場合もあります。

「新・人生の行程表サポートパック」の費用

この新・人生の行程表サポートパック」の費用は、

一カ月間55,000円(税込)で、

提案書提出までの3カ月間(55,000円×3カ月=165,000円)、

その後のサポート期間の費用はいただいておりません。

従って、165,000円の定額とさせていただいております。

また、「まったくの初回相談」料(8,000円)も含んでおります。

 

費用のお支払いは、

2回目の面談終了後に3カ月分一括でお願いしております。

 

詳しくは、

「まったくの初回相談」時にご説明申し上げます。

 

<初回相談の中止と無料メール相談実施についてのお知らせ>

 

 

弊社では、業務をお受けする場合、まず、初回相談で、

Face to Face 実際にお会いさせていただき、

弊社の業務内容をご理解していただいた上で、

業務を開始させていただいております。

 

しかし、現在は2月下旬より、新型コロナウイルスの流行のため、

初回相談の業務を中止させていただいております。

この間、弊社サイトの「お問い合わせフォーム」や電話で、

初回相談の再開時期の問い合わせや、また相談をされる方もみえます。

 

そこで、当面の間、

メールにて無料相談を実施させていただくことにいたしました。

ご利用いただければ幸いでございます。

 

ご利用の方は、

 

特設の「メール無料相談(クリックしてください」のページをご覧ください。

 

 

 

 

                       2020年 3月30日 

牧野FP事務所合同会社代表社員 牧野寿和

「新・人生の行程表サポートパック」

お問い合わせは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)

 

または、フォームからお願いいたします

参考までに、

以前撮影した「老後と家計を人生の添乗員®と考える」セミナーの第2回「老後に向けた準備」をご覧になってください。 

実は事業主オーナーの方向けのセミナーですが、

内容はこれからリタイアされて

ご自身の老後を迎えるどなたにも準備をしていただきたいことをお伝えしています。

(牧野FP事務所映像ライブラリー449)