人生の行程表作成プラン

◎ 経営者、その後継者とそのご家族

◎ 10年位後に退職を迎え、その先の老後の生活準備をはじめたい方

 

人生の添乗員®FP牧野が、事業と家庭に繁栄をもたらす提案をするサービスです。

 

どこの組織にも属していない、人生の添乗員®FP牧野が、

・FP業16年目の業務経験

・旅行会社勤務約20年(多くのオーナーとの付き合い、旅行中は色々な本音が聞けた)

・私の人生経験

 

 

独立系のファイナンシャルプランナー人生の添乗員®だからこそ、実現可能な業務です。

 

 

以前撮影した「老後と家計を人生の添乗員®と考える」セミナーの第2回「老後に向けた準備」をご覧になってください。実は事業主オーナーの方向けのセミナーですが、内容はこれからリタイアされてご自身の老後を迎えるどなたにも準備をしていただきたいことをお伝えしています。(牧野FP事務所映像ライブラリー449)

現役で働いている時に、老後の生活を考えると、

 

身近なところで、

 

老後の生活資金のために資産運用をするならば、

・金融商品での運用の仕方

・不動産での運用に仕方

 

住まいに関しても、

・このままここに住み続けるのであればリフォームにいくら必要?

・建て替え、住み替えをするのか?

・将来、子どもたち家族と同居するのか?

 

保険についても

・今加入している保険に継続して入っていればいいのか?

・増やした方がいいのか、減らした方がいいのか?

 

他にも、

・具体的な老後の生活設計

・貯蓄

・資産運用

・資産の管理と整理

・必要な時に資産を譲る生前贈与

・相続

・後見人

・ご自身の固有のあまり人には言いたくない懸案事項

 

など、ひとつのことを考えると、事業や家庭の解決すべき問題が、芋づる式にまた複合的に浮かんでくるとのことです。

 

また、経営者、その後継者の方には、ご自身の家族、従業員それに従業員の家族のことを考えると、老後の人生設計はより複雑で、事業と家計と密接に関連している複合的な問題なのです。

 

そこで、私「人生の添乗員®」は、

弊社が長年の業務から開発したオリジナルツール

・人生行程発見シート

・資産運用方法の最適診断

・人生の資産ロードマップ

・人生充実度確認シート

・お金との付き合い度調査

などを駆使して、ご自身やご家族が描いてみえる人生を実現するため、また事業の繁栄のため、ご自身やご家族の将来に渡り「お金を有効に使える」オーダーメードのプランニングとその実行のサポートをさせていただいております中立公正の独立系FPだからこそできる提案もございます。

 

業務の内容は、ご相談にごとに異なりますので、まずは弊社までお問い合わせいただくか、有料ですが「まったくの初回相談」にお申し込みください。

 

<通常の申込みまでの流れ>

 

弊社作成の「人生行程の発見シート」や「お金との付き合い度調査」を利用して面談をさせていただきます。その時にご希望なども伺います。

 

⇩(1週間から2週間)

 

<実行計画と見積り金額の提出>

先日打ち合わせた内容を一覧表にまとめて、プランニングの提出時期や実行サポートの期間を、その料金を含めた、実行計画書を作成して提出いたします。

ここまでの費用は頂いてはおりません。

 

⇩(その後、1週間から2週間のあいだに申込み下さい)

 

人生の行程表サポートパック」にお申込のご連絡いただきましたら、

再度、業務内容をご説明して、契約書を取り交わし業務を開始いたします。

 

 

  なお、「まったくの初回相談」での相談内容に応じて、またご希望があれば、その時に「人生の行程表サポートパック」の詳細な内容をご説明いたします。

 初回相談料後に「人生の行程表サポートパック」に申込まれた場合、初回相談料は人生の行程表サポートパックの費用に含ませていただきます。

 サポートの内容とプラン達成のための期間によってプランの料金は変わります。おおむね1カ月あたり5万円見当です。

 

 

 

お問い合わせ、お申込みは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)

 

または、フォームからお願いいたします