牧野FP事務所合同会社

特設 オンライン相談

 

今後しばらくの間、初回相談を含め直接お会いすることなく、

パソコン、タブレットやスマートフォンで、

Zoomなどを利用したオンラインで、

さまざまなお金かかわる対面相談をお受けいたします。

なお、インターネット環境がない場合は電話での相談になります。

初回相談は、150分まで無料です。 

なお、有料にはなりますが、

今後経済的に安心できる生活が送れるように、

弊社の「新・人生の行程表サポートパック」で使用して

いるツールの一部をアレンジした質問シートを利用して、

ライフプランや家計収支の推移のシミュレーンを

作成いたします。

作成の結果、直近に改善することが必要ならば、

そのご提案をする業務も致します。

詳しくは、下記をご連ください。

  

 

「オンライン相談」を実施中は、

従来の「まったくの初回相談」は、

 

この「オンライン相談」として、

150分まで無料でお受けいたします。

<「オンライン相談」実施の経緯>

弊社では、新型コロナウイルスの影響で、

不要不急の外出を控えなければいけない状況が続いているのを受けて

新規の方の相談を226日から約1カ月間中止、

その後4月からは、「メール無料相談」としてお受けしておりました。

 

この間の事情につきまして、

私は少なくともFPの初回相談は

Face to Faceで、直接お会いして相談を受けたいと考え、

やむを得ずの対応でした。

 

しかし、実は、3月中も弊社ホームページの「問い合わせ」からや電話で、

4月以降「無料メール相談」を開設後はメールを中心に電話でも

地元の東海地方をはじめ、日本全国各地から、

中には海外に駐在している方からも、

将来の生活はともかく、

直近のさまざまなお金の相談もいただいておりました。

 

また、この間、既存のご相談者の方との定期的な相談は、

時節柄、直接会うことなくZoomなどで相互に難なくできるようになりました。

 

 

そこで、今回、やはり対面でお話を伺いたく

パソコン、タブレット・スマートフォンを使ってZoomなどのオンラインで、

さまざまなお金かかわるご相談をお受けすることとした次第でございます。

 

オンライ相談は、しばらく間続行いたします!

 

「オンライン相談」の方法

          ※使用ツール

原則:Zoomを使用します。(難しい場合は電話での対応になります)

 

Zoomの接続方法がわからない場合には、

お申し込みの時に、その旨をご連絡ください。

事前に、接続方法をお伝えしますのでご安心ください。

オンライン相談の流れ

「お申込み」のフォームからメールまたは電話(052-841-7830)で、

ご都合の良い「初回相談」日時を、2,3日ご連絡ください。

土曜日、日曜日、祝祭日 は、

事前にご予約をいただくことで、お受け出来る時もあります。

 

調整後、弊社より「初回相談」の日時をご連絡いたします。

また、オンラインでの相談方法をご案内します。

 

「初回相談」の当日は、

インターネットで繋がった

ご相談者のパソコン、タブレットやスマートフォンの画面を通じて、

150分まで無料の対面相談を行います。 

 

参考:直近の生活を安定させるための計3回有料のオンライン相談について

 

初回相談後に、

さらに直近の生活を安定させたい方向けの有料相談も実施いたします。

初回相談の内容を受けて、

弊社の「新・人生の行程表サポートパック」で使用している

ツールの一部をアレンジした質問シートを利用して、

ライフプランや家計収支の推移のシミュレーンを作成と、

直近に改善すべてこと必要ならばそのご提案をいたします。

ご希望の方は、初回相談後のお申込となります。

 

お申込みをいただくと、

弊社の「新・人生の行程表サポートパック」で使用している

ツールの一部をアレンジした質問シートを送付いたします。

なお、相談内容によっては、質問シート以外にも、

 

事前に相談に必要な資料を送っていただくことがあります。

質問シートに、必要事項をご記入の上、弊社に返送ください。

2回目のオンライン対面相談 90分から120分>

返送後、ご記入いただいた質問シートをもとに、

初回相談より深くご相談をお受けし、

また今後のライフプランを作成するにあたり、

ご希望事項やまた私からも書面作成のための打ち合わせをお願いいたします。

 

3回目のオンラインでの対面相談 90分から120分>

2週間くらい書類作成の時間をいただき、

作成したライフプランなどの作成した書面を送付したします。

 

書面がお手元に届きましたら、

疑問なところにもお答えしながら、  

 

その内容の説明や家計向上のご提案をいたします。 

作成する資料の一部のイメーです。今後の家計収支をシミュレーションしています。

<有料の場合のオンライン相談の費用>

初回相談を含め、都合3回の面談とライフプランなどの書面作成費込みで、一家族33,000円(税込)です。 

 

<ご入金の方法>

初回相談終了後に、有料相談をご希望された場合、弊社の銀行振込口座をご案内いたします。

  

 

ご入金確認後、質問シートを送付いまします。

また、2回目以降の面談スケジュールの打ち合わせをさせていただきます。