牧野FP事務所

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人生の添乗員®FP牧野のプロフィール

人生の添乗員®のプロフィール

 

牧野 寿和(まきのひさかず)

牧野FP事務所合同会社 代表社員

NPO法人日本FP協会 CFP®認定者

1級ファイナンシャルプランニング技能士

プライマリー・プライベートバンカー

 

将来の生活設計、貯蓄、住宅、資産の運用。それに相続といった身近なお金の課題を、1000件余りの事例とFPとしての専門的な知識で、あなたとご家族専用の『家計を健康にするプランニング』をしている。相談者が抱えている問題の解決を含めたプランニングを紙一枚の「人生の行程表®」で提案し、そのプランの実行に寄り添っている。

自らを「人生の添乗員®」と名乗り、どこの企業にも属して いない創業18年目の独立系のファイナンシャルプランナー。 

1958年名古屋市生まれ、大学以外は、名古屋で生活をする。

大学卒業後約20年間旅行会社に勤務。

業務で世界各地を廻っていた時、日本人と他の国の人々のお金との付き合い方の違いを感じ、また、旅先でお客様と親しくなりプライベートな話しになると、資産の運用や相続など、身近な悩みを相談できる人がいないことに気付きました。

 

渡米した折に、初めてファイナンシャルプランナーの存在を知り、日本でもこの業務の必要性を認識いたしました。

 

2003年1月「牧野FP事務所」を創立。

2018年11月8日に「牧野FP事務所合同会社」を設立。

これまでに、約18年間で、延べ1000件以上の様々な相談に対応。

 

相談者にとって、前向きに人生が送れるように、家計を健康にするプランニングをモットーに丁寧な業務を心がけています。

 

中立な独立系ファイナンシャルプランナーとして業務を始めた時、当面の課題は、相談者に、お金の話しを、どのようにしたらスムーズに受け入れてもらえるかでした。

 

試行錯誤の末、前職の旅行会社勤務の経験を生かし「人生の添乗員®」として、旅行のプランニングをするかのように、まず、自身の人生の希望を描くことを優先する、人生のロードマップ「人生の行程表®」など数点、弊社独自のツールなどを開発いたし、相談される方また家族の方に、最適なプランニングができるように活動し好評を得ております。

現在、弊社のツールは.「人生の行程表®作成シート」「家計チェックシート<シンプル版>」「家計チェックシート<総合版>」「思い描いた人生を歩むための実行シート」の計4シートを相談者の目的応じた使用をしています。

 

また、現在、個別相談を中心に、セミナー講師としても、名古屋を中心に東海地方、首都圏や関西やオンラインでも活動中です。

主な講演実績

敬称略・順不同

  • 名古屋市消費生活センター 「あなたの家計をチェックしよう」 
  • 愛知県小牧市 金融知識普及・生活設計推進講座 
  • 春日井市生涯学習スポーツ課 ふれあい教育セミナー PTA小学生の保護者 
  • 基金訓練FPコース
  • (公財)あいち男女共同参画財団 男女共同参画セミナー
  • 京都銀行従業員組合
  • 広島銀行従業員組合
  • 南都銀行従業員組合
  • (公財)生涯学習かめおか財団 
  • 十六銀行従業員組合 
  • 日本FP協会 継続教育研修講師
  • 旭化成労働組合
  • 中外製薬労働組合
  • キヤノンシステムユニオン
  • 積水ハウス お客様セミナー
  • 名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部
  • 公私立の高等学校

  • その他 企業や各種団体

相続事業承継、人生設計ライフプランの作り方、住宅購入、保険見直しなどのテーマを定めて、

弊社主催のセミナーも開催しております。

保有資格(一部)

  • NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ(FP)協会 CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)
  • プライマリー・プライベートバンカー(公益社団法人日本証券アナリスト協会認定)
  • 総合旅行業務取扱管理者  など

表彰

平成23年「昭和税務推進協議会」会長表彰

 

令和元年「昭和税務署長」表彰

取材協力

平成26年2月 メ〜テレ(テレビ朝日系列、名古屋テレビ)に取材協力

ボランティア活動

区民生委員推薦会委員

区災害救助地区本部委員

地元出身中学のPTA会長、

区小中学校PTA連合会会長 

市小中学校PTA連合会理事などを歴任、

 

今後とも,地域に貢献して参ります

主な著作・執筆と監修

人生の添乗員®牧野寿和のプロフィールは、下記PDFからもご覧いただけます。

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牧野寿和プロフィール2021年11月.pdf
PDFファイル 889.1 KB

人生の添乗員®FP牧野の思い

はじめまして、どの組織ともまったくしがらみのない、真の中立的立場の独立系ファイナンシャルプランナー(FP)の人生の添乗員®の牧野寿和です。
私が、FPとして活動を始めて18年経ちました。

 

このFP業務経験と前職旅行会社での約20年の経験を生かして、現在「人生の添乗員®」の肩書きで、さらに皆さまのお役に立てるよう日々切磋琢磨しております。

 

事務所創業から現在に至るまで、実に1000件以上数多くの方々の相談をお受けして、その方々より
「長い間のもやもやが、解決出来てよかった」
「目からうろこが取れる思いをした」
「牧野さんに相談してよかった」……
と言われた時、何よりFP冥利につき、FP業務をしていてよかったと実感するとともに、初心忘れべからずと、おごれることなく自らを省みております。

 

ところで、「人生の添乗員®」ってなに?と疑問に思う方もみえるでしょう。

 

お応えいたします。
もし、あなたが今までに、添乗員が同行する旅行に出かけたことがあれば、その時のことを思い出してください。
旅行の添乗員は、旅行の行程をスムーズに運営するほか、お客様と親しくなると、そのお客様の様々な相談相手にもなります。
例えば、「あんたのお客さんで、資産の分け方に詳しい人を知らんか」とか、
「息子が家業は引き継がんと言ってるが、そういう会社はどうしてる」とか、
「退職金のことを、誰に相談にいけばいい」とか、
「今度、息子が家を建てるので少し援助したりたいが、税金はかかるだろうか、あんただれか詳しい人しらんかね」といったような話しは尽きません。
当時は、可能な限り、既存のお客様や私の知り合いを、紹介した覚えがあります。
しかし、現在、そのような相談があれば、私がFPとして相談を受けることができます。
また、税額等専業にかかわる分野については、専門の方と連帯して業務を完遂することも可能です。

 

前置きが長くなりましたが、「人生の添乗員®」とは、とかく避けられがちな、お金にかかわる相談を、中立的な立場のFPとして、時には旅行に例えてお応えし、常に、ご自身でご自身のお金をコントロールできる状態にできるようなプランニングを提案し、サポートもするファイナンシャルプランナーのことです。
また、旅行に出かけたとき、無事に帰ってきて当たり前ですが、もし、旅先で何かトラブルがあった時、専門的な知識でトラブルに旅行の添乗員は対応します。いくら準備をしても、旅行よりはるかに行程が長く、それだけにどんなトラブルに出会うかわからない人生、旅行と同じように専門的な知識を持って適切に対応できるのも「人生の添乗員®」です。

まさに、FP業務と旅行業務に精通した、FP牧野ならではの称号と自負しております。

 

ファイナンシャルプランナーとして18年。業務にさらに厚みが増し、FP業務での実績や私の人生の諸経験も相談者の方へよりよい解決に結びつく一助となっているとこちらも自負しております。


長文をお読みいただきありがとうございます。
何かピピッと感じた方、まずはご連絡ください。
ご連絡をいただくことで、あなたの人生のドアが開き、一瞬にして目の前の情景に変化が生じるかもしれません。
私は、そうなっていただきたく「人生の添乗員®」としてFP業務を続けております。

お気軽にご相談ください

ご不明な点は、相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)または「お問い合わせ」から

お気軽にご連絡ください 。


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