牧野FP事務所

 平日10:00-18:00


個別相談業務のご案内

家計を健康することをモットーに

  • 「まったくの初回相談」
  • 「WEB版 家計プラン表」作成サポート
  • 「人生の旅プラン」サポート
  • 「人生の旅プラン」サポート<プレミア>コース

といった、お金に関わる相談業務を承っています。 

まったくの初回相談

ご希望から生まれた弊社では15年以上続くサービスです。

 

お金に関わることであれば、

・その人にあった資産形成・資産運用方法を考えます

・住宅に関する相談(購入、住宅ローン、住み替え、売却など)

・相続に関する相談(遺産分割、生前贈与、保険の活用、信託、空き家対策など)

どんな内容でも可能な限り、その場で解決をめざします。

この「まったくの初回相談」だけで、問題を解決される方もみえます。 

 

「WEB版 家計プラン表」作成サポート

ご家庭の家計収支や貯蓄、資産やローン残高の推移、いわゆる「ライフプラン」と「キャッシュフロー表」、「WEB版 家計プラン表」を作成して、生涯の家計運営を見通すサポートをいたします。

 「WEB版 家計プラン表」とは、メール添付する「入力シート」に、弊社オリジナルの「入力シート作成のテキスト」に下書きをしながら、または直接データを、相談者の方が直接入力して作成していきます。

もちろん、人生の添乗員®FP牧野寿和が、作成したデータについて率直なコメントを差し上げます。

なお、「入力シート作成のテキスト」は、「入力シート」に入力いただく項目より豊富な内容になっており、「我が家の資産管理手帳」として、サポート後の家計管理にご利用いただけます。

 

住宅購入を検討しているときなど、  時間をかけることなく、手っ取り早く、当面の生活を安定させる方向で、安心したい方にも向いています。 

 

また、このままの家計運営で、生活を続けていっても大丈夫なのか?その判断をする資料としても役立ちます。

テキストは、PDF添付送付または冊子にして郵送します。
テキストは、PDF添付送付または冊子にして郵送します。

「人生の旅プラン」作成サポート

「人生の旅プラン」作成サポートには、通常のサポートプレミアコースとの2つサポートをご用意しています。

また、このサポートでは、弊社オリジナルの①「人生の旅プラン」作成サポート用チェックシート、②人生の行程表®、③FP牧野が業務でお金にかかわる内容を書き綴ったものを便覧にまとめた「人生旅読本」を、提案書と一緒に差し上げています。

初回相談のみで相談が完了した場合で、弊社の「まったく初回相談」と同じような内容を承ったときは、「まったくの初回相談」と同様、1時間まで8000円(税込)の相談料のみとなります。

「人生の旅プラン」作成サポート用チェックシートと「人生旅読本」
「人生の旅プラン」作成サポート用チェックシートと人生旅読本

「人生の旅プラン」作成サポート

家計収支に即した提案をしてまいります。

・住宅購入

・資産形成と運用

・老後の生活の準備

・相続(親から子からの相談)

・空き家の対策

・将来の不安 など

まずは、当面の課題の解決します。

 

そして、生涯にわたる「人生旅のプラン」を提案しサポートいたします。 


「人生の旅プラン」作成サポート<プレミアコース>

目的に応じたプランニングをすべてオーダーメイドで、6カ月から1年間かけてご提案しサポートさせていただくのが、プレミア」コースです。

「人生旅のプラン」作成サポート<プラミア>コースにおすすめの方

 親から、子から、相続の提案が必要な方

 空き家活用のプランニングが必要な方

    5年から10年位後に退職を迎え、その先の老後の生活準備をはじめたい方

  宅購入資金を住宅ローンで融資を受ける方

 複数の悩みごとのある方 

といった、お困りごとや心配ごと、迷っていても決断のつけれないお金の課題を解決しつつ、人生の軸を構築する提案とそのサポートをいたします。

 

ご提案は、ご家族ごとに書式構成もオリジナルな内容でプランニングしています!

ご相談は、直接対面、Zoom、電話で!

Zoomでも相談OKです!
Zoomでも相談OKです!

 

初回相談を含め直接お会いすることなく、

 

ご相談者の個人情報は遵守しながら、

 

Zoomや電話(通信料弊社負担)でも、

  

さまざまなお金にかかわる相談をお受けいたします。


お問い合わせ、お申込みは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)

または、フォームからお願いいたします

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