牧野FP事務所

 平日10:00-18:00


個別相談業務のご案内

家計を健康することをモットーに

  • 「まったくの初回相談」
  • 「家計プラン表」作成サポート
  • 「人生の旅プラン」サポート<スタンダード>コース
  • 「人生の旅プラン」サポート<プレミア>コース

といった、お金に関わる相談業務を行っています。 

まったくの初回相談

ご希望から生まれた弊社では10年以上続くサービスです。

 

お金に関わることであれば、

・その人にあった資産形成・資産運用方法を考えます

・住宅に関する相談(購入、住宅ローン、住み替え、売却など)

・相続に関する相談(遺産分割、生前贈与、保険の活用、信託、空き家対策など)

どんな内容でも可能な限り、その場で解決をめざします。

この「まったくの初回相談」だけで、問題を解決される方もみえます。

 

また、弊社の「人生の旅プラン」サポートの初回相談としても、ご利用いただいています。

詳しくは「まったくの初回相談」の詳細ページをご覧ください。

「家計プラン表」作成サポート

住宅購入やお子さんの進学、ご自身またはご夫婦の生活の準備などといった、これからのご家庭の生涯のイベントとそれに関わる、ご家庭の家計収支や貯蓄、資産の推移、いわゆる「キャッシュフロー表」を作成していきます。問題点があれば改善しながら、生涯の家計運営が見通せるようにするサポートです。資産総額、負債総額の推移も明確になります。

住宅購入を検討しているときなど、  時間をかけることなく、手っ取り早く、当面の生活を安定させて、安心したい方にも向いています。

「人生の旅プラン」作成サポート

「人生の旅プラン」作成サポートには、

 スタンダードコースプレミアコースをご用意しています。

弊社のオリジナルシートです
弊社のオリジナルシートです

 

この「人生の旅プラン」作成サポートでは、人生の添乗員®FP牧野が開発した、「家計収支・貯蓄・資産チェックシート」ほか数種類のチェックシートを必要に応じて利用します。 

相談に使用しなかった、チェックシートもご要望に応じて差し上げます。

スタンダードコース

家計収支に即した提案をしてまいります。

・住宅購入

・資産形成と運用

・老後の生活の準備

・相続(親から子からの相談)

・空き家の対策

・将来の不安 など

まずは、当面の懸案事項の解決します。

 

そして生涯にわたる「人生旅のプラン」を提案しサポートいたします。

 


プレミアコース

目的に応じたプランニングをすべてオーダーメイドで、6カ月から1年間かけてご提案しサポートさせていただくのが、プレミアプラン」です。

相談時は、直接対面が原則ですが、Zoomだけで完結することもできます。

ご相談は、直接対面、Zoom、電話で!

Zoomでも相談OKです!
Zoomでも相談OKです!

 

初回相談を含め直接お会いすることなく、

 

ご相談者の個人情報は遵守しながら、

 

Zoomや電話(通信料弊社負担)でも、

  

さまざまなお金にかかわる相談をお受けいたします。


お問い合わせ、お申込みは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)

または、フォームからお願いいたします

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