牧野FP事務所

 平日10:00-18:00


「人生の旅」プラン作成サポート<スタンダード>

あなたの描いた人生の目的の達成に向けて、

現在、懸案事項の解決を中心に、

1か月から3カ月間で人生旅のプランを作成して、

ご提案、そしてサポートいたします。

 

◎主に40代から定年退職5年前までの方へ向けて

 老後のライフプラン作成やこれからの資産形成、スムーズな遺産相続などのご相談


 

◎お子さま誕生から成長とともに

 教育資金と家計、資産として住宅購入、住宅リフォーム準備などのご相談


 

◎ご自身やご家庭、ご親族の相続、住宅購入、保険の見直しなどお困りごとの解決へのご相談


 

  • 相談料(定額):55,000円(税込)
  • 相談の期間:約3カ月間(相談期間終了後、1年間「メール」で相談可能)
  • 相談回数:原則3回(ご相談の内容に応じて回数は増える場合があります。相談料は定額です)
  • 面談方法:直接対面(原則、相談者のご自宅又はご指定の場所)電話(電話は弊社より固定電話か携帯電話におかけいたします)Zoom(Zoomの操作方法はあらかじめご連絡いたします)  
  • 1回の相談時間:1時間半から2時間
  • アフターサポート:相談期間終了後、1年間は、原則「メール」にてご提案したプランの実行サポートやご質問にお答えいたします。

弊社の「まったくの初回相談」で相談をされた後に、このコースにお申し込みをされたとき、「まったくの初回相談」の相談料8,000円(税込)は、このコースの相談料に充当させていただきます。

 

<参考>相談の流れ

相談の流れは、相談の内容によって変わります

進捗状況はそのその都度お話いたしますのでご安心ください。

 

「お申込み」のフォームからメールまたは電話(052-841-7830)で、

ご都合の良い相談日時を、2,3日

また相談の方法は、直接対面、Zoom、電話(通話料は弊社負担)をご連絡ください。

土曜日、日曜日、祝祭日 は、

事前にご予約をいただくことで、お受け出来る時もあります。

 

調整後、弊社より相談の日時をご連絡いたします。

また、必要な方にはZoomの操作方法もご案内します。

 

1回目の面談(概要・コース内容の確認と打ち合わせ)

家計のチェックができます
家計のチェックができます

具体的に、当面解決したい課題。将来に向けてのご自身のお考え。この2つのテーマについてお考えを伺います。

はじめてお目にかかった時は、なかなかお話になれないかもしれませんが、事前にお話ししたい内容をメモ書きにしておかれるといいでしょう。

なお、弊社のオリジナルシートは、ご相談の内容ごとに、適切なものを使用いたします。どのシートも共通した内容として、次回までに、現在の家計の収支などを可能な限りで結構ですのご記入いただいています。ここでは家計収支チェックシートと記述いたします。

(面談の時間:1時間30分から2時間)

うわさの「人生の行程表®」です
うわさの「人生の行程表®」です

 

また、ご希望があれば、弊社が制作した

「人生の行程表®」の作成方法も

お話いたします。

 

次回面談までに結構ですので

ご記入お願いいたします(記入所要時間約10分)。

 

記入されているときに気づきがあれば、

次回の面談の時にお話しください。詳しくは面談の時にお話いたします。

2回目の面談(概要・具体的な数値を参考にさらなる打ち合わせ)

2回目の面談では、ご記入いただいた家計収支チェックシートなども参考に、実行可能な有意義なプランニングを作成できるように、さらに打ち合わせをいたします。

家計収支チェックシートなどに、ご記入いただいた内容やご希望によって、後日、追加の面談をお願いする場合があります。その際追加の費用は発生いたしませんのでよろしくお願いいたします。

(面談の時間:1時間30分から2時間)

3回目の面談(概要・プランニングの内容について)

3回目の面談では、人生の添乗員®FP牧野が、目的達成のために作成した、実行可能なプランニングシートを提出しご説明いたします。

このプランニングシートをご覧いただきながら、不明なところは、ご質問いただきます。電話とZoomでのご相談の方は、相談日までに弊社よりプランニングシートを送付いたします。

また、相談期間終了後、6カ月間は、原則「メール」にてご提案したプランの実行サポートやご質問にお答えいたしますが、具体的な方法についてもお話いたします。(面談の時間:1時間30分から2時間)

ご不明なところはお気軽にご連絡ください!

お問い合わせは

相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ) 

または、「お問合わせフォーム」

からお願いいたします

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