業 務 の ご 案 内

 弊社では、主に「個別相談」、法人・個人事業主向け事業、セミナー・講演会の実施、

それに、弊社業務の蓄積である映像・メルマガ・ブログを「牧野FP事務所ライブラリー」

として定期的に発信しています。

 

家計を健康するプランニング」を提案するを業務をしています。

 

詳細な内容は、各ご案内のページをご覧ください。

個別相談(事業主・サラリーマン向け)業務について

 事業主・サラリーマンの方に向けた、「初回相談」と、人生の添乗員®が開発したチェックシートを使用する5つのコースを用意しております。

初回相談/再相談

ご希望から生まれた弊社では10年以上続くサービスです。

 

お金に関わることであれば、どんな内容でも可能な限り、その場で解決をめざします。

「初回相談」だけで、問題を解決される方もみえます。

また、弊社のオリジナルツールを使用したコースの顔合わせとしてもご利用いただいています。

詳しくは「初回相談」の詳細ページをご覧ください。

家計チェックシート<シンプル版>を使用する3つの相談コース

家計収支チェックシート<スタンダード版>とは、

 

ご依頼をいただく相談の解決のためのプランニングをするための基礎資料となるものです。

具体的には、家計収支の動向や貯蓄額など、必要な部分を「家計収支チェックシート<スタンダード版>」に、ご記入いただきます。ご記入いただいたシートは、後日すべてお渡しいたします。

また、シートでご記入いただくことは、ご相談いただく内容によって相談者ごとに違う場合もございます。

なお、弊社は個人情報保護には万全の注意をもって業務に臨んでおります。

 

3つのコースの内容は、

3つのコースは、相談される方のご希望に沿えるように、「相談の期間」「相談の方法」「相談料」によって、選ぶことができます。

 1.すべて送付書類のやり取りで完了いたします。

  家計収支チェックコース

2.ご相談の内容に応じてプランニングいたします。

  目的達成コース

3.すぐに相談できる、お金の専門家と定期的につながっていたい方向けに

  定期相談コース

3つのシートを使用する「総合コース」

 

 目的に応じて、すべてオーダーメイドで、

 6カ月から1年間かけて

 プランニングから実行のサポートまでを業務とする

 「総合コース」です。

2020年11月以降の個別相談の内容と相談料の一覧を、PDFでご覧いただけます。

ダウンロード
個別相談(事業主・サラリーマン向け)業務内容・相談料の概要一覧 2020年11月
PDFファイル 872.4 KB

ご相談は、

直接対面、Zoom(オンライン)れに電話で! 

 

初回相談を含め直接お会いすることなく、

 

ご相談者の個人情報は遵守しながら、

 

Zoomや電話(通信料弊社負担)でも、

  

さまざまなお金にかかわる相談をお受けいたします。


従業員様向け福利厚生のご案内

福利厚生の一貫として、従業員の皆様に気軽にFP相談をご利用いただけるサービスです。

講演・取材・執筆のご依頼

人生の添乗員®のもう一つの業務です。

私がFP業務で得た知識や人生で学んだことを、企業様や各種団体様などならご依頼をいただき、セミナーや講演の講師として惜しみなくお話しております。

「人生の添乗員®無料情報ライブラリー」のご案内

資産運用、相続、事業承継、住宅・不動産、老後の生活の準備、保険の見直しなど、人生の添乗員®FP牧野が、メルマガ、ブログと動画で定期的に情報を発信しています!

詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。


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相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)

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