牧野FP事務所合同会社

業 務 の ご 案 内

 弊社では、「家計を健康する」ことをモットーに

個別相談業務

法人・個人事業主に向けた事業

セミナー・講演会の講師・執筆

それに、弊社業務の蓄積である映像・メルマガ・ブログを

牧野FP事務所ライブラリーとして

定期的に発信るを業務を行っています。

 

個別相談業務について

 人生の添乗員®は、個別相談で、

「まったくの初回相談」

「再相談」

「家計プラン表作成サポート」

「人生の旅プラン作成サポート2コース」(人生の添乗員®開発したチェックシートを使用します)

といった、お金に関わる相談業務を行っています。

まったくの初回相談

ご希望から生まれた弊社では10年以上続くサービスです。

 

お金に関わることであれば、どんな内容でも可能な限り、その場で解決をめざします。

この「まったくの初回相談」だけで、問題を解決される方もみえます。

また、弊社の「家計プラン表作成サポート」「人生の旅プラン作成サポート」初回相談としても、ご利用いただいています。

詳しくは「まったくの初回相談」の詳細ページをご覧ください。

再相談

 以前の相談終了後、1年以上経ってから

もう一度相談したいと思っている方に向けた再相談」を承っています。 

なお、「まったくの初回相談」終了後に、

メールでの再相談は、従来通り臨機応変にご対応いたしております。

「家計プラン表」作成サポート

住宅購入やお子さんの進学、ご自身またはご夫婦の生活の準備などといった、これからのご家庭の生涯のイベントとそれに関わる、ご家庭の家計収支や貯蓄、資産の推移、いわゆる「キャッシュフロー表」を作成していきます。問題点があれば改善しながら生涯の家計運営見通せるようにするサポートです。

住宅購入を検討しているときなど、  時間をかけることなく、手っ取り早く、当面の生活を安定させて、安心したい方にも向いています。

人生の旅プラン作成サポート

「人生の旅プラン作成サポート」には、

 シンプルコース総合コースをご用意しています。

人生の旅プラン作成サポート<シンプル>コース

 

現在、懸案事項の解決を中心に、約3カ月間で人生旅のプランを

ご提案しサポートいたします。

このコースでは、人生の添乗員®が開発したチェックシート<シンプル版>を使用します。

人生の旅プラン<総合>コース

  目的に応じたプランニングをすべてオーダーメイドで、

 6カ月から1年間かけてご提案しサポートさせていただく

 「総合コース」です。

 このコースでは、人生の添乗員®が開発した、家計収支・貯       

 蓄・資産チェックシート<総合版>ほか計4つのチェックシー

 トを利用します。 

個別相談の概要と相談料の一覧を、PDFでご覧いただけます。

ダウンロード
2021年4月1日改定 個別相談料一覧.pdf
PDFファイル 1.1 MB

ご相談は、

直接対面、Zoom(オンライン)れに電話で! 

 

初回相談を含め直接お会いすることなく、

 

ご相談者の個人情報は遵守しながら、

 

Zoomや電話(通信料弊社負担)でも、

  

さまざまなお金にかかわる相談をお受けいたします。


従業員様向け福利厚生のご案内

福利厚生の一貫として、従業員の皆様に気軽にFP相談をご利用いただけるサービスです。

講演・取材・執筆のご依頼

人生の添乗員®のもう一つの業務です。

私がFP業務で得た知識や人生で学んだことを、企業様や各種団体様などならご依頼をいただき、セミナーや講演の講師として惜しみなくお話しております。

「人生の添乗員®無料情報ライブラリー」のご案内

資産運用、相続、事業承継、住宅・不動産、老後の生活の準備、保険の見直しなど、人生の添乗員®FP牧野が、メルマガ、ブログと動画で定期的に情報を発信しています!

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